Wat kunnen wij voor je doen?
Planning van je nalatenschap
- Inventariseren van jouw doelen en wensen
- In beeld brengen van jouw familiesituatie
- Overzicht maken van jouw bezittingen en schulden
- Kritisch meedenken bij financieel/juridische vragen
- Beoordelen van (levens)testamenten
- Contact leggen met de notaris voor het opstellen van een (levens)testament
- Beoordelen van het concept van het (levens)testament
- Contact leggen met pensioenfondsen en verzekeraars
- Opstellen van jouw financiële planning
- Opstellen van jouw noodplan
Hulp en ondersteuning
- Verzorgen of ondersteunen bij de aangifte erfbelasting
- Verzorgen of ondersteunen bij de aangifte schenkbelasting
- Begeleiding bij het gesprek met je familie en/of compagnons
- Beoordelen van (levens)testamenten
- Advisering en beoordelen van ondernemerstestamenten
- Beoordelen van overige zakelijke documenten
- Opstellen van jouw financiële planning
- Opstellen van jouw noodplan
- Kritisch meedenken bij financieel/juridische vragen
Afwikkeling van je nalatenschap
- Opstellen van een overzicht van bezittingen en schulden
- Inlichtingen opvragen bij het Centraal Testamenten Register
- Advisering over het aanvaarden van een nalatenschap
- Contact leggen met de notaris
- Contact leggen met (financiële) instellingen en instanties
- Verkoop woning, onroerend goed of overige roerende zaken
- Verzorgen of ondersteunen bij de aangifte inkomsten en erfbelasting van je naaste
- Opstellen van de rekening en verantwoording voor de erfgenamen
- Verdeling van de nalatenschap tussen de erfgenamen
- Financiële planning voor de weduwe/weduwnaar
